Samsung Electronics, Tesla’nın yeni nesil özel yapay zeka çiplerini üretmek üzere 16.5 milyar dolarlık bir sipariş kazandı. Anlaşma, Güney Koreli teknoloji devinin zor günler geçiren kontratlı çip üretimi (foundry) iş kolu için bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; Samsung, anlaşmayı resmi bir düzenleyici dosyalamayla duyururken, Tesla CEO’su Elon Musk da haberi sosyal medya platformu X üzerinden doğruladı. Sekiz yıl sürecek bu iş birliği, Samsung’un tek bir müşteriden şimdiye kadar aldığı en büyük sipariş olma özelliği taşıyor. Anlaşmanın değeri, şirketin 2024 yılı gelirinin yaklaşık %7.6’sına denk geliyor. Haberin ardından Samsung hisseleri %6 oranında yükseldi.

Musk, çiplerin ABD'nin Texas eyaletindeki yeni Samsung üretim tesisinde üretileceğini açıkladı. Söz konusu tesis, Güney Koreli şirketin 40 milyar dolarlık yatırımının bir parçası olarak inşa edildi. Bu yatırım, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde çıkarılan "CHIPS ve Bilim Yasası" kapsamında sağlanan federal teşviklerle destekleniyor.

Çipler Tesla araçları ve robotlar için üretilecek

Tesla’nın “AI6” adlı yeni özel çipi, şirketin otonom sürüş sistemleri ve insansı robot teknolojilerinin çalışmasında kullanılacak. Musk, geçen hafta düzenlenen ikinci çeyrek kazanç toplantısında yaptığı açıklamada, bu çipin aynı zamanda Tesla’nın video tabanlı yapay zeka model eğitim programlarını destekleyecek veri merkezlerinde de kullanılmasını hedeflediklerini söyledi.

Bu hamle, Tesla’nın Nvidia ve AMD gibi genel amaçlı GPU üreticilerine olan bağımlılığını azaltmasını sağlayabilir.

Musk, üretim süreciyle doğrudan ilgileneceğini de vurgulayarak, “Samsung, Tesla’nın üretim verimliliğini maksimize etmesine yardımcı olmasına onay verdi. Ben de bizzat sahada olacağım ve ilerlemenin hızını artıracağım” ifadelerini kullandı. Musk, fabrikanın evine yakın konumda olmasının “stratejik önemini” de ayrıca vurguladı.

TSMC'ye karşı kritik hamle

Bu gelişme, Samsung’un dünyanın en büyük kontratlı çip üreticisi olan Tayvan merkezli TSMC’ye karşı uzun süredir verdiği pazar payı mücadelesinde önemli bir kazanım olarak görülüyor. Tesla’nın önceki nesil yapay zekâ çipi olan “AI5”, TSMC ile üretilmişti ve yıl sonunda seri üretime girmesi bekleniyor.

Samsung’un Texas’ın Taylor kentindeki 2 nanometre üretim tesisinin faaliyete geçişi, büyük müşterileri TSMC’den koparmakta yaşadığı zorluklar nedeniyle 2026’ya ertelenmişti. Macquarie analistleri, geçen yıl yayımladıkları bir raporda, 17 milyar dolarlık bu fabrikanın büyük müşteriler olmadan “boşa harcanmış bir varlık” haline gelebileceği uyarısında bulunmuştu.

Şirketin kontratlı çip üretim biriminin yalnızca bu yılın ilk yarısında yaklaşık 4 trilyon won (3 milyar dolar) işletme zararı yaşadığı tahmin ediliyor.

Yapay zeka yarışı ve bellek sıkıntısı

Samsung, yapay zeka sistemlerinde kullanılan gelişmiş bellek çipleri yarışında da rakiplerinin gerisinde kalmış durumda. Şirket, ABD’nin Çin’e yönelik çip ihracatı kısıtlamaları ve Nvidia gibi büyük müşterilere tedarik sağlamak için gereken performans testlerini geçememesi nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşadı.

Şirketin bu ay yayımladığı tahminlere göre, 2024’ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet kârı %56 düşecek.

"Tesla siparişi yalnızca başlangıç olabilir"

Kore Endüstriyel Ekonomi ve Ticaret Enstitüsü’nden araştırmacı Kim Yang-paeng, Tesla’dan gelen bu büyük siparişin, Samsung’un Texas’taki üretim tesisinin verimini artıracağına ve müşteri portföyünü genişleteceğine inanıyor. “Küresel ölçekte büyük bir şirketten alınan bu türden bir sipariş, diğer teknoloji devlerinin de TSMC’ye alternatif olarak Samsung’u değerlendirmesine neden olabilir,” dedi.

Ancak bazı analistler, Taylor tesisinde halen istenen üretim verimine ulaşılamamış olması nedeniyle bu siparişin Samsung için karlı olup olmayacağı konusunda şüpheli.