7,3 milyar dolarlık teklif kabul edildi: Hisseler tavan yaptı! Dev hava yolu şirketi satılıyor

Küresel havacılık sektöründe maliyet baskılarının ve rekabetin arttığı bir dönemde, Avrupa'nın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketlerinden biri için tarihi bir dönüm noktasına girildi.

İngiltere merkezli EasyJet, ABD'li yatırım fonu Castlelake'in şirketi satın alarak borsadan çekme ve özelleştirme yönündeki geliştirilmiş yeni planına yeşil ışık yaktı. Daha önce EasyJet yönetim kurulu tarafından reddedilen 4,93 milyar sterlinlik teklifin ardından adımlarını sıkılaştıran ve havayolu şirketinde yüzde 2,14'lük hisseyi elinde bulunduran Castlelake, beşinci girişiminde taraflarla ortak bir zeminde buluşmayı başardı.

Hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme yapılacak

BBC’nin haberine göre, hisse başına 6,90 dolar nakit ödeme içeren dev bütçeli bu teklif EasyJet yönetimi tarafından prensipte kabul gördü.

Şirket yönetim kurulu, önerilen mali şartların hissedarlara tavsiye edilebilir nitelikte olduğunu tescil ederken, sürecin henüz kesinleşmediğini ve resmi düzenleyici kurumların onayına tabi olduğunu bildirdi.

ABD'li Castlelake’in bu resmi teklifi nihai sözleşmeye dökmesi ya da süreci tamamen sonlandırması için 3 Ağustos günü saat 17.00’ye kadar yasal süresi bulunuyor.

Teklifin resmileşmesi durumunda ise son karar EasyJet hissedarlarının onayına sunulacak.

Satın alma sürecindeki en kritik eşiklerden birini ise Avrupa Birliği mevzuatları oluşturuyor, zira kurallar gereği şirketin sahiplik yapısında en az yüzde 51 Avrupa sermayesi zorunluluğu bulunuyor.

Castlelake yetkilileri, ABD merkezli bir fon olmalarına rağmen bu yasal düzenlemeye tam uyum sağlamak adına alternatif bir planlama yürüttüklerini aktardı.

Milyarlık ciroya rağmen zarar açıklamıştı

Sektör analizlerine göre bu dev satın alma hamlesi, EasyJet'in operasyonel büyüklüğü ve mali tablosundaki tezatlıkların ardından geldi. Bünyesinde 19 binden fazla personel istihdam eden ve 35 Avrupa ülkesinde yaklaşık bin 200 rotada mekik dokuyan EasyJet, operasyonel olarak devasa bir hacmi yönetiyor. Ancak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) de sıkça raporladığı gibi, küresel havacılık sektöründe tırmanışa geçen jet yakıtı maliyetleri havayolu şirketlerinin karlılık oranları üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

EasyJet, 31 Mart’ta sona eren son altı aylık mali dönemde cirosunu yüzde 12 oranında artırmayı başarmasına rağmen, yüksek giderler nedeniyle vergi öncesi 552 milyon sterlinlik net zarar açıklamıştı.

Şirket hisselerinin haziran ayındaki ilk satın alma teklifi öncesinde son bir yılda yüzde 30’un üzerinde değer kaybettiğini hatırlatan borsa analistleri, Castlelake hamlesinin ardından cuma gününü 5,58 sterlinden kapatan hisselerin yeniden ivme kazandığını dile getirdi.